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我國是全球最大的紡織品生產(chǎn)國和出口國。紡織是傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，涵蓋原輔料制造、紡織制造、服裝生產(chǎn)等多個環(huán)節(jié)，我國紡織工業(yè)已形成全球規(guī)模最大、最完備的產(chǎn)業(yè)體系，生產(chǎn)制造能力與國際貿(mào)易規(guī)模長期居于世界首位�！都徔椥袠I(yè)“十四五”發(fā)展綱要》《紡織行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型三年行動計劃（2022—2024年）》《紡織工業(yè)提質(zhì)升級實施方案（2023—2025年）》等政策出臺，為行業(yè)快速健康發(fā)展注入動力。隨著全球產(chǎn)業(yè)鏈加速重構(gòu)，我國紡織行業(yè)面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，如何育新機(jī)、開新局？本期特邀專家圍繞相關(guān)問題進(jìn)行研討。
中國紡織深度嵌入國際供應(yīng)鏈
從全球來看，紡織制造中心經(jīng)歷了怎樣的變遷？目前紡織行業(yè)呈現(xiàn)怎樣的競爭格局？
徐迎新（中國紡織工業(yè)聯(lián)合會副會長）：從手工紡織誕生至今，紡織業(yè)已有數(shù)千年歷史。機(jī)械化棉紡織業(yè)始于18世紀(jì)60年代第一次工業(yè)革命，此后世界紡織產(chǎn)業(yè)鏈布局經(jīng)歷了多次變遷。
第一次工業(yè)革命以后，機(jī)器化工廠逐漸取代家庭小作坊模式的紡織生產(chǎn)，英國成為世界紡織工業(yè)史上最早的制造中心。此后，全球紡織制造中心發(fā)生遷移，從英國到美國再到西歐國家及日本。20世紀(jì)60年代至90年代，發(fā)達(dá)國家將紡織制造業(yè)轉(zhuǎn)移布局至韓國、新加坡等國家和地區(qū)。不過，由于當(dāng)?shù)刭Y源有限，承接和發(fā)展紡織工業(yè)的過程較為短暫，初期主要是承接出口導(dǎo)向型和勞動密集型服裝加工業(yè)，雖然部分經(jīng)濟(jì)體向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸發(fā)展，但很快便進(jìn)入產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)出階段，中國內(nèi)地成為承接紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的新目的地。
時至今日，發(fā)達(dá)國家在高性能、功能性纖維材料，高端產(chǎn)業(yè)用紡織品以及高端紡織裝備等領(lǐng)域仍占據(jù)優(yōu)勢地位，并不同程度地保留了少量傳統(tǒng)紡織及服裝加工產(chǎn)業(yè)，如意大利、法國、德國等國的高檔毛呢面料及服裝，在時尚界享有盛名。
上世紀(jì)70年代，中國引進(jìn)技術(shù)興建四大合成纖維基地，初步建立起完整的紡織產(chǎn)業(yè)體系，為承接并發(fā)展紡織產(chǎn)業(yè)奠定了堅實基礎(chǔ)。改革開放后，以加工貿(mào)易為起點，積極利用外資，承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，不斷壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模并延伸、豐富產(chǎn)業(yè)鏈條。加入世貿(mào)組織后，廣闊的國際市場充分釋放了中國紡織行業(yè)競爭力。在開放競爭的淬煉中，中國紡織行業(yè)完成了從跟隨模仿、引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新到自主創(chuàng)新的躍遷，建立起全球最完備的自主化現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)體系，覆蓋從化學(xué)纖維、紡紗、織造、染整到服裝、家用紡織品、產(chǎn)業(yè)用紡織品三大終端及紡織機(jī)械全制造鏈條。中國紡織行業(yè)生產(chǎn)制造能力與國際貿(mào)易規(guī)模長期居于世界首位，在國際紡織供應(yīng)鏈制造端占據(jù)中心位置。
2010年前后，隨著中國綜合制造成本上升，很多國際采購商轉(zhuǎn)而尋找價格更為低廉的供應(yīng)國，東南亞、南亞服裝產(chǎn)業(yè)隨之步入發(fā)展快車道。2018年后，紡織行業(yè)面臨復(fù)雜變化的國際貿(mào)易環(huán)境，“近岸外包”“友岸外包”成為國際采購供應(yīng)鏈布局調(diào)整的重要動向，拉丁美洲、非洲國家及歐盟內(nèi)部貿(mào)易在國際供應(yīng)鏈上的作用有所提升。中國部分紡織企業(yè)主動參與國際產(chǎn)業(yè)布局，通過收購紡織原料基地、高端制造企業(yè)、技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)以及優(yōu)質(zhì)品牌和市場渠道，在東南亞、非洲等地區(qū)建設(shè)生產(chǎn)加工基地，打造共建“一帶一路”標(biāo)志性項目等方式，構(gòu)建起高效的國際化供應(yīng)鏈體系，參與國際競爭合作的新優(yōu)勢不斷增強。截至目前，中國紡織行業(yè)對外直接投資存量約120億美元。
與越南等發(fā)展中國家承接紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移主要依托要素成本優(yōu)勢不同，中國紡織行業(yè)已形成以科技、時尚、綠色為標(biāo)志的核心競爭力，在國際紡織供應(yīng)鏈上的作用難以替代。具體來看，紡織全產(chǎn)業(yè)鏈自主技術(shù)裝備整體達(dá)到國際先進(jìn)水平，打破了發(fā)達(dá)國家在高科技纖維材料、關(guān)鍵紡織裝備等領(lǐng)域的技術(shù)壟斷，紡織裝備自主化率超75%；紡織服裝時尚設(shè)計與品牌建設(shè)進(jìn)入以自主原創(chuàng)為主的發(fā)展階段，骨干企業(yè)出口均以O(shè)DM（原始設(shè)計制造商）為主體，創(chuàng)意設(shè)計與數(shù)字經(jīng)濟(jì)相結(jié)合，產(chǎn)品品質(zhì)、渠道模式和消費體驗不斷優(yōu)化；自主突破紡織清潔生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)、生物基纖維技術(shù)以及廢舊纖維制品回收再利用技術(shù)，循環(huán)再利用化纖產(chǎn)量超500萬噸，成為推動全球紡織產(chǎn)業(yè)鏈低碳、綠色、可持續(xù)發(fā)展的骨干力量。進(jìn)出口方面，中國仍是家用、產(chǎn)業(yè)用紡織品及中高檔紡織服裝的主要國際采購來源地，2023年紡織品出口額全球占比為42.1%，較2010年提高11.7個百分點；化學(xué)纖維、產(chǎn)業(yè)用紡織品、紡織機(jī)械等高技術(shù)附加值產(chǎn)品方面，從凈進(jìn)口轉(zhuǎn)變?yōu)槭澜绲谝淮蟪隹趪?/p>
今年以來，世界經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇，但仍面臨反彈動力不強、主要經(jīng)濟(jì)體表現(xiàn)分化、貿(mào)易與投資增長乏力等問題。紡織服裝消費需求放緩，2023年世界紡織品服裝出口總額同比減少6.3%，需求低迷、訂單不足成為全球紡織供應(yīng)鏈面臨的現(xiàn)實問題。
需求疲弱導(dǎo)致國際市場競爭更趨激烈，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭加劇了紡織服裝企業(yè)的競爭壓力。部分發(fā)展中國家依托要素成本優(yōu)勢和發(fā)達(dá)國家給予的關(guān)稅優(yōu)惠優(yōu)勢，不斷擴(kuò)大終端產(chǎn)品供給規(guī)模，并大力完善產(chǎn)業(yè)鏈配套。中國完備的紡織產(chǎn)業(yè)體系具有較強韌性，推動綜合效率持續(xù)釋放，2021年紡織品服裝出口總額刷新歷史峰值，且多年穩(wěn)定在3000億美元以上，正著力在科技、時尚、綠色等方面提升核心競爭力，充分發(fā)揮數(shù)智、創(chuàng)新、低碳優(yōu)勢，深度嵌入國際供應(yīng)鏈，增強在供應(yīng)鏈國際規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)制定中的話語權(quán)與影響力。
紡織產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)強大韌性和活力
紡織業(yè)作為我國傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，優(yōu)勢體現(xiàn)在哪些方面，整體發(fā)展情況如何？
許福軍（東華大學(xué)紡織學(xué)院副院長、教授）：我國是世界上最大的棉花、化纖、苧麻等原材料生產(chǎn)國之一，充足且穩(wěn)定的原材料供應(yīng)有效降低了紡織企業(yè)的生產(chǎn)成本。與此同時，原材料生產(chǎn)、加工、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)緊密銜接，完善的供應(yīng)鏈為企業(yè)生產(chǎn)運營提供了有力保障，有利于增強其在市場競爭中的靈活性和應(yīng)變能力。從消費端來看，我國龐大的人口基數(shù)和不斷提升的消費水平，為紡織產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的市場空間。特別是中高端紡織品和個性化定制產(chǎn)品的市場需求不斷增長，為紡織產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展增添了新動力。
我國紡織產(chǎn)業(yè)從小到大、從弱到強，不斷匯聚澎湃力量。經(jīng)過多年發(fā)展，紡織產(chǎn)業(yè)已建立完整的分工體系，形成了從原材料到終端產(chǎn)品的完整產(chǎn)業(yè)鏈。紡織產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)可分為三個主要部分：上游主要涉及紡織原材料的生產(chǎn)和供應(yīng)，包括棉、麻、絲、毛和化纖等。作為全球最大的棉花生產(chǎn)國，2023年我國棉花產(chǎn)量達(dá)562萬噸，占全球總產(chǎn)量的四分之一；化纖產(chǎn)業(yè)集中分布在長三角、珠三角地區(qū)，這些地區(qū)生產(chǎn)的化纖主要包括滌綸、錦綸、氨綸等，被廣泛應(yīng)用于各類紡織品制造。中游產(chǎn)業(yè)是紡織產(chǎn)業(yè)的核心部分，主要包括紡紗、織造和染整等環(huán)節(jié)。長三角、珠三角地區(qū)集聚了大量先進(jìn)的紡織企業(yè)，現(xiàn)代化生產(chǎn)設(shè)備的應(yīng)用和資源整合協(xié)同效應(yīng)的發(fā)揮，極大提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。下游產(chǎn)業(yè)主要包括服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品等終端產(chǎn)品的制造和銷售。依托完整的產(chǎn)業(yè)鏈，長三角、珠三角地區(qū)形成了多個紡織產(chǎn)業(yè)集群，通過垂直整合、橫向協(xié)同，紡織產(chǎn)業(yè)整體競爭力大幅提升。
近年來，紡織行業(yè)集聚化發(fā)展趨勢明顯。2023年，59個千億縣中有54個位于城市群，紡織服裝是其主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。在蘇錫通、杭紹甬等城市群聯(lián)動中，紡織特色集群在錯位補位發(fā)展中形成集約、協(xié)同優(yōu)勢，有力促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展，柯橋、盛澤、常熟、虎門、海寧等地已發(fā)展成為具有世界影響力的千億元級紡織產(chǎn)業(yè)集群。從各地特色產(chǎn)業(yè)來看，化纖滌綸主要集中在盛澤、蕭山、嘉興等地，化纖錦綸主要分布在長樂、嘉興，棉紡主要分布在新疆地區(qū)以及濱州、佛山等地，機(jī)織主要分布在盛澤、柯橋，針織主要分布在寧波、桐鄉(xiāng)、中山、佛山，鞋服產(chǎn)業(yè)主要分布在晉江、莆田、溫州，家紡家居主要分布在南通、蕭山，紡紗和織造裝備主要分布在鄭州、常州等地。這些地區(qū)擁有大量的紡織企業(yè)、先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和經(jīng)驗豐富的產(chǎn)業(yè)工人，形成了完善的產(chǎn)業(yè)集群，競爭優(yōu)勢明顯。產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)集中、配套完善、信息流通便捷，構(gòu)建起良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，并對中西部地區(qū)形成輻射。
紡織行業(yè)緊扣社會發(fā)展需求，不斷提升基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，推動質(zhì)量、動力、效率發(fā)生根本性變革，日益呈現(xiàn)智能化、綠色化發(fā)展趨勢。我國紡織行業(yè)具有明顯的制造優(yōu)勢，為單兵系統(tǒng)、核生化防護(hù)、航空航天裝備、醫(yī)療器械等提供關(guān)鍵配套服務(wù)，在服務(wù)國家戰(zhàn)略大局中的地位愈加凸顯。近年來，紡織行業(yè)在先進(jìn)功能纖維、高性能纖維、綠色生態(tài)纖維等領(lǐng)域取得長足進(jìn)步，為高質(zhì)量供給、市場應(yīng)用拓展、綠色發(fā)展以及國際話語權(quán)提升提供了重要支撐。通過優(yōu)化結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)變動力，紡織行業(yè)技術(shù)改造升級加快，在穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運行、創(chuàng)造更多就業(yè)空間、促進(jìn)民生改善、平衡國際收支等方面發(fā)揮了重要作用。
經(jīng)過多年快速發(fā)展，我國已成為全球最大的紡織品生產(chǎn)國和出口國。從規(guī)模上看，我國纖維加工總量占全球的50%以上，化纖產(chǎn)量全球占比超70%，紡織品服裝出口總額多年保持在3000億美元以上，對世界紡織品服裝出口總額增長貢獻(xiàn)率超過50%。2023年我國纖維加工總量穩(wěn)定在6000萬噸以上，規(guī)模以上紡織企業(yè)利潤總額1802億元，同比增長7.2%。今年前三季度，紡織業(yè)、服裝業(yè)、化纖業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比分別增長14.6%、16.3%和4.7%。在全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、國際形勢復(fù)雜多變的背景下，紡織行業(yè)出口面臨國際市場需求不足、競爭加劇等風(fēng)險挑戰(zhàn)。作為我國國民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，紡織工業(yè)展現(xiàn)出強大韌性和活力，實現(xiàn)了平穩(wěn)健康發(fā)展。今年1月至11月，全國紡織品服裝出口額2730.6億美元，同比增長2.0%，其中紡織品出口額1288.4億美元，同比增長4.6%。外貿(mào)企業(yè)多元拓展國際市場，對東南亞、非洲、拉美、中亞等國出口貿(mào)易增長表現(xiàn)亮眼。
也要看到，當(dāng)前國際格局正經(jīng)歷深刻調(diào)整，全球經(jīng)濟(jì)增長動能不足，我國紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型、內(nèi)生動力不足等問題。發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，推動形成更快速度、更寬領(lǐng)域、更深層次的創(chuàng)新體系，進(jìn)而引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，成為未來重要著力點。
融合發(fā)展重塑全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢
作為全國較早開展紡織行業(yè)兩化融合實踐的地區(qū)之一，山東是如何結(jié)合資源稟賦，讓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)煥發(fā)新活力的？
王曉（山東省工業(yè)和信息化廳黨組成員、副廳長）：紡織行業(yè)是最早開展兩化融合探索的行業(yè)之一。山東是紡織大省，是我國紡織工業(yè)的重要基地之一，紡織產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)深厚，從一根紗線到一匹布料，再到一件成衣，產(chǎn)業(yè)鏈完整覆蓋從化纖、紡紗、織造、印染至終端產(chǎn)品等所有環(huán)節(jié)，體系完善且競爭優(yōu)勢明顯。
然而，近年來受產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、勞動力成本攀升、環(huán)保政策收緊等因素影響，山東紡織產(chǎn)業(yè)也面臨高端產(chǎn)能亟需提升、低端產(chǎn)能相對過剩等問題，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級壓力不斷增大。以紡織服裝服飾業(yè)為例，雖然企業(yè)數(shù)量眾多，但大多處于價值鏈中低端，生產(chǎn)裝備落后、技術(shù)儲備不足、創(chuàng)新能力較弱，產(chǎn)業(yè)鏈競爭力不強。面對這些困境，如何破局？
僅僅依靠傳統(tǒng)應(yīng)對策略，已無法滿足持續(xù)發(fā)展的迫切需求。推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合，是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。對于紡織行業(yè)來說，推動兩化融合發(fā)展，數(shù)字化是關(guān)鍵鑰匙之一。以智能化改造、數(shù)字化轉(zhuǎn)型為方向，山東結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)條件，多維度協(xié)同發(fā)力推動紡織產(chǎn)業(yè)全方位、全鏈條改造升級，全力構(gòu)建完整、先進(jìn)、安全的現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)體系。
一是強儲備立標(biāo)桿“點上”突破。智能工廠作為物資流、信息流、能源流等的樞紐節(jié)點，是推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主陣地。智能紡織設(shè)備、AGV機(jī)器人等的應(yīng)用，填補了傳統(tǒng)紡織生產(chǎn)線的自動化斷點，讓工廠變得更“聰明”，降本增效效果顯著。作為長江以北唯一超千億元級紡織產(chǎn)業(yè)集群，濱州市從點上發(fā)力，建立數(shù)字化轉(zhuǎn)型重點項目（企業(yè)）培育庫，通過龍頭企業(yè)帶動來打造世界級品牌，2023年全市智能紡織產(chǎn)業(yè)集群實現(xiàn)營業(yè)收入1844億元。紡織企業(yè)怎么轉(zhuǎn)？數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為“必修課”。比如，魏橋集團(tuán)以智能矩陣推動企業(yè)升級，打造16個紡織智能化分廠，實現(xiàn)能耗降低40%以上、用水節(jié)約20%以上；華紡股份有限公司完成48條智能染色和印花生產(chǎn)線改造升級，將智能感知、機(jī)器視覺等新的信息技術(shù)融入生產(chǎn)過程，實現(xiàn)了印染全流程的工藝參數(shù)在線管控、化學(xué)品智能精準(zhǔn)配送。
二是建平臺重協(xié)同“鏈上”貫通。時尚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及大規(guī)模個性化定制、小單快反等新模式的出現(xiàn)，對紡織行業(yè)的生產(chǎn)、周轉(zhuǎn)效率提出更高要求。山東將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為實現(xiàn)人、機(jī)、物全面互聯(lián)，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)深度融合的重要紐帶，通過人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)應(yīng)用，形成以平臺、設(shè)計師、客戶為核心的智能設(shè)計新生態(tài)，構(gòu)建全新個性化定制服務(wù)平臺。以威海迪尚集團(tuán)為例，該企業(yè)依托云設(shè)計中心，匯聚了全球500多家品牌公司的設(shè)計資源并向設(shè)計師開放，實現(xiàn)了設(shè)計成果高效轉(zhuǎn)化，同時通過面輔料平臺鏈接全球4000多家供應(yīng)商和50萬條面輔料數(shù)據(jù)，形成了覆蓋廣泛、資源豐富的供應(yīng)鏈體系。再比如瑞華集團(tuán)，從大貨代工向小單快反轉(zhuǎn)變，使得日產(chǎn)能提升約35%、訂單量增加30%、訂單附加值提高150%。
三是興電商育模式“網(wǎng)上”蝶變。直播浪潮涌動，為紡織行業(yè)注入新動力。青島70%以上的紡織服裝產(chǎn)業(yè)集中在即墨區(qū)，這里匯聚了3800多家紡織服裝企業(yè)，年產(chǎn)服裝約8億件。如何讓老產(chǎn)業(yè)“新”起來？該區(qū)充分發(fā)揮童裝品牌優(yōu)勢，注冊“即墨童裝”地理標(biāo)志，同時加快建設(shè)直播電商數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園，吸引眾多直播電商機(jī)構(gòu)入駐，全力拓展線上銷售渠道，2023年實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)零售額135億元，其中服裝鞋帽與紡織品銷售額占比超50%。曹縣以漢服“破圈”，擁有2500多家漢服企業(yè)和14000余家網(wǎng)店，借力電商和產(chǎn)業(yè)資源集聚優(yōu)勢，從布料染色、剪裁到成品制作，全部流程均可在5公里內(nèi)高效完成。“集群+區(qū)域品牌+電商”的模式，不僅提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本，還使得產(chǎn)品知名度大幅提升，“即墨童裝”與“曹縣漢服”在激烈的市場競爭中脫穎而出。
通過企業(yè)主導(dǎo)、政府推動、數(shù)字賦能的方式，山東紡織服裝這一傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)正穩(wěn)步邁向現(xiàn)代化、智能化、高端化，全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和核心競爭力不斷凸顯。截至目前，規(guī)模以上紡織企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型覆蓋率超90%，培育國家級智能制造示范工廠及優(yōu)秀場景4家，開展國家級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范、“雙創(chuàng)”平臺試點示范等各類數(shù)字化平臺項目10項以上，展現(xiàn)強勁發(fā)展勢頭。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路并非一蹴而就的坦途，而是充滿挑戰(zhàn)、復(fù)雜多變且需持續(xù)深耕的過程。在向智能化、高端化轉(zhuǎn)型的路上，山東紡織業(yè)不斷提質(zhì)增效，鑄就新舊動能轉(zhuǎn)換和向新、向強發(fā)展的產(chǎn)業(yè)力量，著力打造世界級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)體系。 （來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）